添加沟通和行动

添加沟通

  在添加完客户后，销售在日常中少不了要和客户进行沟通，那么不管是以什么方式沟通，我们都应该记录。
点击【企业】→【客户】 找到自己对应的客户，如果知道客户名称可以输入客户名称快捷查找。

【沟通】→ 【添加沟通】

  填写此次沟通的主题，时间，销售阶段，沟通类型（电话、邮件或是见面沟通），产品，等，我方代表默认是自己，如果有其他同事也可添加，红色是必填项，根据实际情况填写，填写完成后保存。

添加行动

  添加完沟通后，客户可能会需要我们提供一些资料或是应用方案之类的，这个时候就需要添加行动。选择对应的【沟通】点击行动→【添加行动】

  填写沟通行动的名称，行动类型选择其它。计划完成日期等，然后保存，如果有给客户提供文档资料，则在附件中上传相关的资料。