机会策略（项目开拓阶段）

  点击【企业】→【客户】 找到自己对应的客户，如果知道客户名称可以输入客户名称快捷查找。

  点击【机会策略】→【添加机会策略】

提议的客户机会

名称：机会策略的名字
收入分类：按实际情况填写。

投资和回报

  在这里主要是填写合约金额，合约开支，机会开支。

  点击【设置预期收入和开支】，在全约内容中有两种报价，一般我们选择【基于收入的合约报价】→【添加金额】把预期收入中带*的选项填写完成，折扣选项默认不用填写。填完后再点击【投资和回报】。

  点击 【设置预期合约开支】→【添加开支收费项】，填写完后再点击【投资和回报】。（注：此处的合约开支指成本<原材料、研发人员薪酬等>）

  点击【 设置预期开支或设置运营开支】，此处的机会开支即费用（业务招待、交通、差旅等）。

选择【费用及开支】→【运营费用】→【费用类】添加明细。（注：添加时需要点击对应的小黑点。）

进展

  在这里可以填写客户的状态，以及此机会的信心等。

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