客户&供应商信息填写:
名称：客户所在公司的全称。
类型：客户
负责内部机构：默认自己所在的机构
区域：根据实际情况填写。
行业：根据实际情况填写。
注：如果既是客户又是供应商的，需要在上图红色标记处勾选供应商。
销售阶段转化填写：
阶段：选择客户
销售代表：默认自己。
客户经理：不填写。
供应商阶段转化填写：
阶段：默认尚未确定。
负责人：默认自己。
完成后点击右上角保存。
根据实际情况填写带*的选项，以及手机电话等信息，然后点击保存。
如果在接触的过程中了解客户的爱好可以在兴趣选项中填写，方便自己以及其他同事跟进，没有可以忽略此项，添加完成后点击保存。
系统默认不能查看别人的客户权限，如果是临时需要增加新同事对此客户的权限可单独操作，如图：